Главная · Разведка и решение о входе · Исследование рынка и ниши
Направление 1 · Разведка

Исследование рынка Бразилии под вашу нишу

Спрос, конкуренты, цены, каналы продаж и регуляторика - отчёт за 2-3 недели с выводом «заходить / не заходить / как заходить».

Что входит

Состав услуги

  • Объём и структура спросаОцениваем ёмкость ниши по открытым данным, маркетплейсам и полевым замерам - сколько и почём реально покупают.
  • Карта конкурентовКто уже работает, их цены, каналы и слабые места. Отдельно смотрим, есть ли русскоязычные игроки.
  • Регуляторный фильтрНужны ли вашему товару ANVISA, INMETRO или иные разрешения, какой режим допуска и какой ориентир по деньгам и срокам.
  • Вывод и план входаОдна страница с решением: рекомендованный сценарий, бюджет и первые три шага.
Методика

Что проверяем в нише

Список подгоняем под товар до старта, но эти пункты в нём почти всегда.

  • По коду NCM в ComexStat, официальной базе MDIC, смотрим, сколько такого товара Бразилия ввозит, откуда и почём за килограмм. У каждой цифры в отчёте стоят источник и дата выгрузки.
  • Полки фотографируем в магазинах, с маркетплейсов снимаем ценовые срезы: какие марки стоят рядом с вашей и почём.
  • Цена после налогов. Отпускную цену пересчитываем в цену на полке: пошлина, IPI, PIS/COFINS, ICMS штата, доставка, наценка канала. Если товар выходит дороже местных и азиатских аналогов и ничем их не лучше, это видно уже здесь. Свою нагрузку можно прикинуть в калькуляторе ввозной нагрузки.
  • Стоп-факторы ищем отдельно: беспошлинный аналог из Меркосур там, где покупают по цене, антидемпинг или квота, прямой запрет на ввоз. Они закрывают нишу при любом спросе, примеры собраны на странице что не стоит везти в Бразилию.
  • Канал: кто ввозит похожий товар и через кого он доходит до покупателя. Чем различаются импортёр, дистрибьютор и представитель, объясняет гид о дистрибьюторе.
  • И штат. Налоги, разрешения и скорость бюрократии от штата к штату разные, так что рынок изучаем там, где вы будете продавать.
Как это устроено

Формат, сроки, результат

Как заказать:

  1. Напишите, что продаёте и кому. Если есть, добавьте код ТН ВЭД или NCM, отпускную цену и интересный вам штат.
  2. После экспресс-оценки присылаем план исследования и смету.
  3. Кабинетная фаза: статистика, маркетплейсы, реестры компаний.
  4. Полевая фаза: звонки на португальском, визиты в торговые точки, фото полок и цен. Всплывает стоп-фактор - сообщаем сразу, отчёта не ждём.
  5. Присылаем отчёт и отвечаем на вопросы по выводу.

Опишите покупателя и канал поточнее уже на первом шаге: так полевая работа не уйдёт на ненужные вам сегменты.

Работаем в две фазы. Первая - кабинетная: официальная статистика, данные маркетплейсов, ценовые срезы, реестры компаний. Вторая - полевая, и именно она отличает нас от отчётов «из интернета»: звонки конкурентам и дистрибьюторам на португальском, визиты в торговые точки, фотофиксация полок и цен. Иностранцу по телефону называют одни условия, местному - другие; мы получаем вторые.

Результат - отчёт на русском объёмом, который можно прочитать за вечер: цифры, выводы и рекомендация. Если ниша не проходит по марже или регуляторике, мы так и напишем. Такой вывод тоже результат: он сберегает бюджет на юрлицо, регистрацию товара и первую партию. Срок - 2-3 недели в зависимости от глубины полевой части.

Пришлите одну строку: что продаёте и кому. Вернёмся с планом исследования и точной сметой.

Заказать экспресс-оценку ниши
Отчёт

Что вы получаете на руки

Отчёт на русском, в нём:

  • цифры ввоза по вашему коду: объём, страны-поставщики, цена за килограмм;
  • карта конкурентов с ценами на полке и онлайн, каналами и фото полок;
  • расчёт от вашей отпускной цены до полки рядом с ценами конкурентов;
  • регуляторная карта: какой орган, какой режим допуска, ориентир по деньгам и срокам;
  • выжимка из разговоров с продавцами и дистрибьюторами: какие условия называют, о чём спрашивают;
  • вывод на одной странице: заходить, не заходить или как заходить.

«Как заходить» расписываем конкретно: в каком штате начинать, через какой канал, с какой частью ассортимента. Внутри категории ответ тоже бывает разным: уход за кожей и парфюмерия идут с разными ставками и конкуренцией, это видно в разборе косметики.

Нюансы

Особенности по товару

  • Регулируемый товар. Косметике, БАДам, продуктам питания и электронике нужен допуск ANVISA, MAPA, INMETRO или ANATEL. Допуск в выводе стоит рядом со спросом: от него зависит дата первой продажи. Маршрут с бюджетом по шагам строит уже сертификация продукции.
  • В B2B и оборудовании полок нет, прайсы закрыты. Фактуру добираем интервью с участниками рынка, а где их искать, подсказывает календарь отраслевых выставок.
  • Товар для маркетплейсов. Сравниваем карточки и цены на Mercado Livre, Shopee и Amazon BR. Полноценный магазин там открывается на бразильское юрлицо, поэтому вопрос, кто будет продавцом, сразу попадает в вывод. Варианты без своей компании разобраны в гиде по Mercado Livre.
  • Если категория уже есть в разборе «Что поставлять из России», начинаем с её балла и спускаемся до вашей позиции, цены и штата. Откуда берётся балл, описывает методика скоринга.
Что выбрать

Исследование и соседние услуги

  • Подбор категории и тест готовности бесплатны и работают в браузере. Ориентир они дают, конкретную нишу не разбирают.
  • Тест спроса проверяет готовый оффер рекламой на живых бразильцах. Обычно его делают после исследования и до юрлица.
  • Когда партнёр найден и до контракта надо понять, кто перед вами, нужна проверка контрагента.
  • Бизнес-миссия подходит, если после отчёта хочется встретиться с участниками рынка лично.
  • Продажи и реализация ведут от поиска дистрибьютора или байера до первой отгрузки, когда решение о входе уже принято.

Если задача обратная и вы закупаете товар в Бразилии, начните с поиска поставщиков.

Вопросы

Частые вопросы об услуге

Чем ваше исследование отличается от отчёта аналитического агентства?

Полевой частью: мы физически в Бразилии, звоним и ходим по рынку на португальском. И отчёт собран вокруг вашего товара: он заканчивается решением по нему, обзор отрасли в нём на втором плане.

Что если данных по моей нише мало?

Так бывает в узких B2B-сегментах. Тогда честно фиксируем границы точности и добираем фактуру интервью с участниками рынка - это обсуждаем до старта.

Можно ли начать с чего-то меньшего, чем полное исследование?

Да, с экспресс-оценки: за несколько дней даём предварительный вердикт по нише и решаем вместе, есть ли смысл копать глубже.

Нужен ли код NCM, чтобы заказать исследование?

Нет, хватит описания товара и страны производства, код сверим по TEC сами. Код ТН ВЭД пришлите, если он есть, но в NCM его без проверки не переносим: от точного кода зависят пошлина и IPI. Подробнее на странице про код NCM.

Вы спрогнозируете, сколько мы продадим?

Ёмкость ниши и цену, с которой придётся конкурировать, покажем. Ваша доля зависит от партнёра, канала и оффера, так что прогноз продаж в штуках мы не рисуем.

Можно ли охватить сразу несколько штатов или товаров?

Можно. Полевая часть делается под каждый штат и каждую линейку отдельно, поэтому смета и срок растут вместе с ними. Часто разумнее начать с одного штата и одной линейки, а остальное добрать вторым кругом.

Отвечаем в течение рабочего дня · RU / PT / EN

Разберём вашу задачу по Бразилии

30 минут в WhatsApp или по видеосвязи: оцениваем идею, называем риски и первые шаги. Бесплатно и без обязательств.

Оставить заявку Написать на почту